- Pionierarbeit: Mercedes-Benz ist das erste ausländische Unternehmen mit einer Green Asset-Backed-Security (ABS) Emission in China. Die Transaktion war dreifach überzeichnet und hat einen jährlichen Kupon von 1,87%.
- Nachhaltige Finanzinstrumente ausbauen: Green ABS ist ein weiteres Beispiel für die regionale Ausweitung der grünen Finanzierungsaktivitäten im Einklang mit der Mercedes-Benz “Ambition 2039”.
- Grüne Transformation: Die Erlöse werden für die Finanzierung des Retail-Kreditgeschäfts von batterieelektrischen Fahrzeugen in China verwendet.
Mercedes-Benz Auto Finance Ltd. (MBAFC), Teil der Mercedes-Benz Mobility-Division, hat im Juli 2024 erfolgreich sein erstes Green Auto Loan Asset-Backed-Security (ABS) im chinesischen Interbanken-Anleihemarkt emittiert. Die Senior Notes betragen RMB765 Mio. (ca. 100 Mio. €), die gewichtete durchschnittliche Laufzeit liegt bei 1,42 Jahren mit einer Verzinsung von 1,87% und die Notes hatten eine dreifache Überzeichnung. Die Emission wurde von China Merchants Securities, BNP Paribas (China) Limited, der Bank of China und der Standard Chartered Bank (China) Limited arrangiert. Es ist das erste Green ABS von Mercedes-Benz weltweit und Mercedes-Benz ist das erste ausländische Automobilunternehmen, das ein Green ABS in China emittiert hat.
„Im Einklang mit unserer Ambition 2039 bauen wir unsere Green Finance-Strategie aus. Mit diesem Green ABS erweitern wir unser grünes Angebot für unsere Investoren im chinesischen Kapitalmarkt, nachdem wir bereits in den Jahren 2022 und 2023 erfolgreich Green Panda Bonds emittiert haben."
Steffen Hoffmann, Leiter Treasury und Investor Relations der Mercedes-Benz Group AG
Die Emission des Green Auto Loan ABS folgt dem Double-Green-Ansatz der chinesischen Green Bond-Standards für Finanzunternehmen. Die Besicherung besteht aus Kundenkrediten zur Finanzierung von batterieelektrischen Fahrzeugen. Der Erlös aus der Transaktion wird in den kommenden Monaten für die Refinanzierung neuer Kreditverträge von MBAFC-Kunden zur Finanzierung von BEV-Fahrzeugen verwendet.
„Mit unserem Produktangebot bieten wir unseren Kunden einen komfortablen Einstieg in das Elektrozeitalter. Die Verbriefung unserer Kundenforderungen für Elektrofahrzeuge zeigt, wie sehr unsere Finanzierungsprodukte den Verkauf von Elektrofahrzeugen von Mercedes-Benz bereits unterstützen.“
Franz Reiner, CEO von Mercedes-Benz Mobility
Über Mercedes-Benz ABS Aktivitäten in China
Seit März 2016 hat Mercedes-Benz Auto Finance Ltd. (MBAFC) im Rahmen der Silver Arrow China Loan (SACL) Plattform 17 Transaktionen mit einem Gesamtbetrag von rund RMB114 Mrd. (€14 Mrd.) durchgeführt. Als Emittent und Servicer stellt MBAFC sicher, dass Asset-Backed-Securities durch einen Pool hochwertiger Autokredite besichert sind.
